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全球转子压缩机产量已超疫前,中国制造地位稳固
2022-07-27       来源:产业在线

随着极端天气增加,全球减排诉求提升,全球空调制造产业原有的经济结构和发展模式都在发生重大变化,对于压缩机行业来讲也是危与机并存的一个重要转折点。据产业在线数据显示,2021年全球转子压缩机总产量25576.8万台,同比上涨12.3%,恢复并超过了疫情前水平。其中,中国产量占全球总产量比例高达93.2%,占比再度提高。

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2021全年中国转子压缩机产量达到23824.8万台,同比上涨13.2%;销量23857.1万台,同比上涨12.8%,其中,内销量和出口量同比增长分别为11.5%和18.8%。出口增速明显高于内销,一方面是源于中国制造的优势地位在全球疫情形势下进一步凸显,另一方面,国外市场的需求正在集中释放。


01
产量全球占比93%
中国压缩机主导地位稳固
中国作为全球转子压缩机主要生产基地,近年来受中美贸易战的影响,产能正在向包括泰国、印度等东南亚国家转移,中国企业通过合资、收购等方式在当地建立工厂,提高全球化进程。2021年美芝在印度的生产基地还未投产,2022年4月份海立在印度投资空调压缩机工厂,该工厂具备每年生产400万台变频压缩机的产能。

产业在线数据显示:2021年全球转子压缩机总产能达到32480万台,同比增长6.5%,亚洲占比99.5%。亚洲地区是全球压缩机的主要生产基地,全球占比始终保持在99%以上,处于绝对领导地位。亚洲地区的转子压缩机生产基地主要集中在6个国家,中国、泰国、马来西亚、日本、印度、韩国。


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中国:中国凭借稳定的供应链体系,在全球转子压缩机领域的领导地位被进一步强化,产量占比高达93.2%。与此同时,外资企业也在调整产能布局,LG正在将韩国的转子压缩机产能逐步转移到中国,未来,中国转子压缩机的产能和产量还将不断上升。
 
泰国:作为全球除中国之外最大的空调制造基地,2021年国内疫情有所好转,产能不断恢复,同时压缩机需求量不断上涨。产业在线数据显示,2021年泰国转子压缩机生产总量953万台,同比上升7.1%。

印度:印度受益于空调转口需求和本国提高关税、鼓励生产的贸易政策,本地生产增长较快,产业在线数据显示,2021年印度转子压缩机总产量190万台,同比增长22.6%。

巴西:巴西是拉美地区唯一拥有转子压缩机产能的地区,2021年生产120万台,同比增长11.1%,主要是因为巴西本地经济已经从疫情打击中逐步走出来,基本恢复到疫情前的生产水平。


02

中国出口再创新高

主流国别大幅增长

2021年随着全球疫情形势稳定,各国经济逐步复苏,各地制造工厂稳定复工复产,加之高温环境的刺激推动,转子压缩机需求量不断恢复上涨,中国作为优先恢复产能的大国表率,出口量再创新高。产业在线数据显示:2021年中国转子压缩机出口量超过4000万台,同比增长18.8%,出口额达23.8亿美元,同比增长34.7%。

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从洲别走势来看,各大洲规模均有不同程度的增长,其中的主要国家大都实现了大幅增长。

亚洲:亚洲作为全球最大的空调生产基地,中国出口的压缩机数量也最多。泰国、印度等东南亚国家受空调企业产业转移战略的影响,压缩机中国出口量都有较大幅度提升,增速分别为17%和54%。出口到日韩的压缩机量比较稳定,增幅分别为3%和1%,但是出口额增速均超过20%,其中出口日本金额为2.5亿美元,创历史新高。日韩区域均价增长速度加快,充分说明目前对应高端机型的生产配套在增加。

拉丁美洲:整个拉美市场在2020年都遭受了疫情的重创。2021年,市场开始复苏,中国出口拉美转子压缩机321.3万台,同比增长13.9%,规模创历史新高。其中出口巴西的量增长11.3%,达到295.6万台,占出口拉美市场的92%。

北美洲:2021年中国出口北美转子压缩机173.2万台,同比增长2%。其中,美国需求稳步增长,同比增长7%,主要是美国疫情稳定后经济复苏,加之高温环境的刺激,市场需求不断释放。同时转子压缩机在非家用空调市场的应用需求也逐渐增多,比如房车空调、驻车空调等细分应用领域。

欧洲:2021年中国转子压缩机向欧洲出口为510.8万台,同比增长37.4%。其中,因为疫情发生后,具有高温杀菌消毒的热泵干衣机在欧洲畅销,因此热泵干衣机用压缩机需求强劲,拉动了总体压缩机出口的增长。


03
环保冷媒替代加速
R32应用渐成主流

冷媒应用方面,双碳政策促进了环保冷媒的替代加速。随着全球对节能环保、绿色低碳的重视程度越来越高,高效节能的空调产品的占比越来越高,也更符合市场的要求。压缩机作为上游核心供应组件,产品更新换代首当其冲,R32应用渐成主流。


欧洲作为最早推进环保冷媒替换的地区,R22空调已经被禁止使用,目前市场转向R410A和R32;美国房间空调器制冷剂正由R410A向R32切换;拉美地区的冷媒替代进程稍显缓慢,巴西、智利等发展中国家在积极准备转向R32,阿根廷和墨西哥以R410A为主导,其他国家R22空调仍然占据主导地位。


亚洲各国也都在加速向R32转变,应用R32的转子压缩机需求正在迅速增长。泰国已经禁止进口和生产使用氟氯烃的空调,R32被指定为氟氯烃替代品,R32家用空调在泰国家用空调市场占比达一半以上。


中国作为最主要的空调生产大国,正在加强氢氟碳化物等非二氧化碳温室气体的管控,在疫情之下仍如期实施了新的空调能效标准,R32和R410a的使用占比越来越高。出口市场同样如此,2021冷年,中国出口美国市场的窗式空调器已有75.2%选用了R32,同时,移动式和分体式空调器的冷媒切换速度也在加快。


从后续市场发展来看,亚洲尤其是东南亚作为全球转子压缩机主要生产和应用基地,在自身经济回升的带动下,虽然仍有疫情反复,但是随着各地陆续解封,当地的供应链和物流也全面恢复,加上国家政策支持,全区域生产能力将得到快速回升,对压缩机也将保持相对旺盛的需求,不过在中国国内需求动力不足的影响下,产业在线预计2022全年的全球转子压缩机产量将持平或小幅下滑。
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关键词: 压缩机
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